FX手法

オプション投資戦略

オプション投資戦略
ストックオプションの募集内容

オプション投資戦略

<第四回「デルタヘッジ戦略」の主な内容>

  1. ポジティブガンマの場合
  2. ネガティブガンマの場合

(3)デルタ=0、Γ VS θが引き分けで何が残るのか=ベガ(IV変動の損益へのインパクト)

  1. IVとベガについて
  2. ベガロングとベガショート
  1. ポジティブガンマの場合
  2. ネガティブガンマの場合
  1. 成功事例から見る手掛けるタイミング
  2. 失敗事例から学ぶリスク

開催日時・場所

日時 2018/8/27(月)18:30-20:30(開場は18:00)
場所 東京証券取引所ビル2階 東証ホール
アクセスマップ
  • 指数先物・オプション取引の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。
  • 指数先物・オプション取引は、差し入れた証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときは、短期間のうちに証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
  • 指数オプション取引の買方は、期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅し投資資金の全額を失うことになります。
  • 指数オプション取引の売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、以下の売買委託手数料をいただきます。
  • 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、以下の証拠金(インターネット取引)を差し入れ又は預託していただきます。証拠金の額は、SPANにより先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、事前に記載することはできません。

新規建てに必要な証拠金「未決済建玉および未約定注文について「ブル方向の証拠金所要額」と「ベア方向の証拠金所要額」の大きい方の金額-ネットオプション価値総額(新規建て最低必要証拠金:10万円)」が必要です。
ブル方向の証拠金所要額とは「先物買い」、「コールオプション買い」、「プットオプション売り」の未決済建玉および未約定注文に係るSPAN証拠金×当社所定掛け目(120%~200%)、
ベア方向の証拠金所要額とは「先物売り」、「プットオプション買い」、「コールオプション売り」の未決済建玉および未約定注文に係るSPAN証拠金×当社所定掛け目(120%~200%)です。

オプションFX

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【SBI FXTRADE及び積立FX(店頭外国為替証拠金取引)】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【オプションFX(店頭通貨オプション取引)】
店頭通貨オプション取引は店頭外国為替証拠金取引の通貨を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。当社が提示するオプションの取引価格は、買値と売値に差があります。当社の提供する店頭通貨オプション取引の決済方法は反対売買による清算となり、また、NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による反対売買を行います。
【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証拠金の額は取り扱う暗号資産ごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(個人のお客様:50%(レバレッジ2倍)、法人のお客様:一般社団法人日本暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*(暗号資産ごとにそれぞれレバレッジが異なります))の証拠金が必要となります。証拠金の詳細については、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。
*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【共通】
店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

SBI FXトレード株式会社(金融商品取引業者)
関東財務局長(金商)第2635号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会

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KENYA BUSINESS GUIDE

The オプション投資戦略 Kenya Business Guide (KBG) is a think-tank that seeks to support the improvement and strengthening of the business environment in Kenya by providing access to information on key features of both the private and public sector prerequisites in the effective functioning of business. The KBG works in the intersection of the private and public sectors developing curated and value-added information to assist leaders in making more effective decisions.

スマートラウンドが、ストックオプション管理サービス「SO管理smartround」をリリース!

■スマートラウンド代表砂川のコメント
岸田内閣の成長戦略の中核をなすスタートアップ・エコシステムの構築。その具体的施策のひとつとしてスタートアップが優秀な人材を確保できるように、ストックオプション制度を見直すことが議論されています(私も5月18日のイノベーション・エコシステム専門調査会で提言させていただきました)。
ストックオプションは、役員や従業員がその価値を理解し、適切に享受できる環境が整備されて初めて、インセンティブとしてその目的を果たすことができます。ところが、これまで日本では必要最低限の書面手続きでストックオプションが付与され、その後は適切なサポートも提供されないことが一般的でした。これではその価値がしっかり理解されることは難しく、役員や従業員のモチベーション向上にもつながりません。
そこでスマートラウンドでは、これまで3000社近いスタートアップを支援してきた経験を生かし、ストックオプション制度が見直されるこのタイミングで、スタートアップとその役員・従業員がそれぞれストックオプションを簡単に管理し、その価値を理解できるようにするためのサービスを提供することにしました。
「SO管理smartround」が、スタートアップの成長に少しでも寄与できれば嬉しく思います。

  • 「SO管理smartround」サービスページ:https://jp.smartround.com/startup/so-management-info/
  • 会社全体のストックオプションの発行状況、発行個数や未割当個数、行使状況などをダッシュボードで把握することができます。
  • 「証券データ」と連動しており、登録したストックオプション内容を資本政策などに反映することができるため、面倒な二重管理が不要です。

  • 保有者ごとのストックオプションの行使、譲渡、消却を管理できます。
  • CSVデータによる保有者データの一括インポートが可能です。
  • 入力したデータは、新株予約権原簿としてエクスポートが可能です。
  • ​従業員が急増している急成長中のスタートアップや、ストックオプションを複数回発行する予定のあるスタートアップでも安心してお使いいただけます。

    オプション投資戦略
  • 発行要項、権利行使条件、IPO時の想定株価など詳細な条件を設定できます。
  • ストックオプション発行後に株式併合・分割などがあった場合、自動で行使時の取得株数などの情報が再計算されます。

ストックオプションの募集内容

ストックオプションの募集内容

    オプション投資戦略
  • ご利用ガイド:https://help.smartround.com/so_management_top
  • デモご希望の方・勉強会の案内をご希望の方はこちら:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCeaPDUGGhGO0jnpSJ9UxYa3kGI2nhYwerePA3kZ82D7SK8A/viewform?usp=sf_link

■今後の開発予定の機能
上記の機能に加えて、今後以下の機能の追加も予定しております。
(1)役員や従業員などのストックオプション保有者の専用アカウント
役員や従業員などのストックオプション保有者に対し、専用のアカウントを発行できます。このアカウントを通じて、保有者は自身の保有するストックオプションをいつでも確認できるようになります。また、資本政策smartroundと連携してIPO時の想定リターンを確認したり、権利確定のスケジュールを確認することもできます。
これまでストックオプションによるインセンティブを役員や従業員が簡単に把握することは困難でしたが、このツールを通じてインセンティブを可視化することで、役員や従業員のモチベーション向上や離職防止を実現することができます。 オプション投資戦略
(2)これまで紙で行われていた、ストックオプション行使申請を電子化
これまで紙面で対応することが多かったストックオプションの行使申請を、SO管理のサービス内で完結できるようになります。申請書の自動作成やワークフローの管理もできるので、バックオフィスの負担を減らすことができます。

■先着10社に「SO管理smartround」無料キャンペーンを実施
ストックオプション管理ツール「SO管理smartround」のリリース記念として、ご応募いただいた先着10社限定で「SO管理smartround」を1年間無料でご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。
〈キャンペーン内容〉
「SO管理smartround」を1年間無料でご利用いただけます。
〈ご応募条件〉
・「SO管理smartround」をご利用いただけること
・ストックオプションを既に発行している企業であること
・無料期間中のユーザーインタビューにご協力いただけること(インタビューの内容はご利用者様の声として、公開をお願いする可能性があります。)

  • ご応募はこちらから:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDvR4I7g8tJzi4DoGq1hrJde07-I-xZAp3zfzNtyC7oC5j2A/viewform?usp=sf_link


■デモ・勉強会への参加をご希望の方
デモや、ストックオプションに関する勉強会の案内をご希望の方は下記フォームにご入力ください。勉強会へは、これからストックオプションを発行する方や、ストックオプションの発行を支援する方(投資家や士業の方など)もご参加いただけます。

  • デモ・勉強会参加希望者フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCeaPDUGGhGO0jnpSJ9UxYa3kGI2nhYwerePA3kZ82D7SK8A/viewform?usp=sf_link


■smartroundについて
「smartround」はスタートアップと投資家のためのデータ作成・管理プラットフォームです。
現在、2900社を超えるスタートアップが利用、投資管理smartroundを有料契約いただいているVCなどの投資家も47社に拡大しております。
〈スタートアップ向けサービス〉
株主総会、資本政策、経営管理など、スタートアップ特有の管理業務を効率化。smartroundで必要な情報を整理するだけで投資家とのコミュニケーションもスムーズに行えます。他社サービスの特典やアクセラレータープログラムなどのスタートアップ向けお得情報も満載!
〈投資家向けサービス〉
投資先や検討先から、資本政策、招集通知、会社情報、財務情報を統一フォーマットで共有してもらい管理業務を効率化。スタートアップも、各投資家への個別対応が不要になるので事業により集中できるように。

ウォーレン・バフェット、レイ・ダリオなど、有名投資家の最新ポートフォリオを見てみよう

ウォーレン・バフェット

ウォーレン・バフェット(Warren Buffett)や、映画『マネーショート 華麗なる大逆転』のモデルになったことでも有名なマイケル・バーリ(Michael Burry)をはじめとする一流投資家たちが、2022年第1四半期(3月末時点)の「フォーム13F」をアメリカ証券取引委員会(SEC)に提出した。それによると、シェブロン(Chevron)への大型投資やアップル(Apple)に対するプットオプションなど、さまざまな投資を行っている。

レイ・ダリオ(Ray Dalio)、ジム・サイモンズ(Jim Simons)、スタンレー・ドラッケンミラー(Stanley Druckenmiller)のファンドは、いずれも保有株に目立った変更があった。最初の2人は、GameStopとAMCという最も有名なミームストック2銘柄を買い、3人目はエネルギー株に大きく投資し、S&P500に対する驚くべき賭けを行った。

ウォーレン・バフェット、シェブロンを大量に追加取得

ウォーレン・バフェット

マイケル・バーリはアップルのプット・オプションを購入

マイケル・バーリ

バーリ率いるサイオン・アセット・マネジメント(Scion Asset Management)は、2021年に米国株のほとんどを売却していたが、2022年の第1四半期に再びアメリカのマーケットに戻ってきた。

レイ・ダリオのブリッジウォーターはテスラから手を引き、AMCに投資

レイ・ダリオ

ジム・サイモンズのレンテックはテスラとゲームストップへの投資を増加

ジム・サイモンズ

スタンレー・ドラッケンミラーは、S&P500の下落を見込み、プット・オプションを保有

スタンレー・ドラッケンミラー

スタンレー・ドラッケンミラー率いるデュケーヌ・ファミリーオフィス(Duquesne Family Office)は2022年3月末時点で、SPDR S&P 500 ETF(S&P500の動きに連動する運用成果を目指す投資信託)の23万9600株に対するプット・オプションを保有している。

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