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モバイルCRMが無料で使える「Zoho CRM」モバイルアプリ

外出の多い営業担当者にとって、営業日報、案件リストやお客さま情報リストなど、日々の営業活動に関わるさまざまな記録を更新し、会社に状況を報告することも重要な仕事のひとつです。一方で、入力に手間がかかれば、当然まとまった時間を確保する必要があり、情報の更新までに時間を要し、また商談から時間が経過していくに連れて記憶が曖昧となります。モバイルCRMを利用することで、場所を選ばず必要な情報をサッと更新できるため、こうした課題を一気に解消させ業務の効率化を実現します。

外出先からデータが確認できない

営業担当者が扱う顧客情報は機密性が高く、データとしての持ち出しを制限する企業も多く存在します。モバイルCRMを利用することで、情報セキュリティを確保しながらどこからでもかんたんに顧客情報にアクセスできます。訪問先に向かう道中で顧客情報をチェックし、時間をかけずにかつ十分な情報に基づく営業活動が実現できるため、パフォーマンスの向上にもつながります。

メンバー同士の活動状況が分からない

チームのメンバーはそれぞれに訪問先への営業アプローチを行っており、すべてのメンバーが揃って会話できるのは社内会議の機会などに限られます。これでは情報やノウハウの共有が活発に行われず、チームでのコラボレーションも生まれません。モバイルCRMでは、各メンバーの活動状況をリアルタイムに通知することで、かんたんに状況を共有。状況が全員にすぐ見えるようになるため、営業担当者のモチベーションアップにもつながります。

顧客からの連絡に対するレスポンスが遅い

顧客からのメールや不在着信などへの対応時間を短くすることは、顧客満足度の向上につながります。モバイルCRMではメールや電話、SNSなどあらゆるチャネルを通じた連絡を一元的に管理し、即座に通知します。これにより連絡までのタイムラグを大幅に削減できるようになります。また、モバイルCRMで顧客情報を確認しながら返答ができるため、オフィスで行った場合のやりとりと同じレベルでの対応品質が確保できます。

事務処理時間が多い

打ち合わせの御礼、見積・請求書の作成、提案書の作成、割引の上司申請、製品・サービスに対する質問への回答など、客先訪問を実施するとさまざまなタスクが発生します。CRM/SFAを利用するメリットとして、こうした業務の自動化が挙げられます。例えば、商談のステージを訪問完了に変更するだけで自動的に御礼メールを送信したり、割引の登録を行うと同時に社内の承認プロセスを自動で開始させるなど、事務にかける時間を大幅に削減できます。こうした処理はCRMに登録された情報に基づき行われます。そのため、モバイルCRMからCRM/SFAシステムの情報を更新するだけで、自動的にタスクを処理することが可能となります。

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